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ご相談メニュー

ファイナンシャルプランナーによるFP相談とは?

新しい世界の流れでは、何が起こるか予測がつきません。
人生100年時代をお金の流れや自分のライフプランを考え進んでいきます。
人生四大支出の住宅購入・子どもの教育費・老後の備え・日々の生活費もかかる金額は期間も金額も様々です。
夢のあるライフプランと日々の生活を豊かにするために時間と数字を付けた計画が必要です。

それには、税制・国の年金などの社会保障制度・助成金・住宅ローン・保険・不動産・相続など幅広い知識が必要になります。

ファイナンシャルプランナーは、専門家として、通訳人として、未来に備えお客様の不安や心配を解決致します。

■初回相談【90分】10,000円(税抜)ライフプランの相談

人には相談しにくいお金の問題。まずは話してみることから始めませんか?
家計簿などつけていなくてもOKです。『自分のお金』について知ること、『自分のお金』と向き合うところからFPがサポートします。

初回相談ではお客様のお話をお伺いし、時間内で可能な限りご質問へ回答し、解決の方向性や考え方についてご説明いたします。
また、初回相談後どの相談メニューに進んでいただくのがよいか、アドバイスいたします。

現在は、対面の面談、オンラインの面談、書面での回答などにも対応しております。

 

■家計診断 30,000円(税抜)

  お客様の家計の現状をお伺いし、4大支出の住宅・教育・老後・生活費をベースにバランスよく対策と仕組み作りをご提案します。
お客様のライフスタイルに合った改善プランをご提案しお金を貯めるから増やすコツを伝授します。

☆ 家計の現状把握とカウンセリングインタビュー(対面面談orオンライン面談約90分)
☆ 家計診断結果と家計改善プランの提案
☆ FPによる改善プラン・フォロー(提案後6か月間、メールオンライン面談でのご質問に対応します)

■保険の最適化相談 10,000円(税抜)

保険となりますと、生命保険をイメージされると思います。
保険には、国の社会保険制度、生命保険、損害保険などがございます。
必要額や現状は様々なお悩みがございます。
現状を把握し、アドバイス、通訳をさせて頂きます。

万が一の必要保障額、医療保険の考え方について、公的保障・企業保障を踏まえた備え方をアドバイスいたします。

現在加入を保険はそのままやアドバイスのみでも受付しております。

☆各種保険の現状把握とカウンセリング(対面面談orオンライン面談約90分)

☆見直しなどのご提案の作成、アドバイス

☆面談後6か月間、メールやオンライン面談でのご質問に対応致します。

 

■笑顔相続の相談 初回相談10,000円~

相続で家族が壊れてしまうという、あってはならない最大の親不孝は、相続の正しい知識不足からくる準備不足によることがほとんどです。
「争族」をなくし、亡くなった後も故人への感謝にあふれ、残された家族が仲良く、そして相続税も心配なく払える「笑顔相続」を実現していきます。

笑顔相続への第一歩として、まずは「相続診断」を受けていただき、相続の現状把握と、問題に応じた効果的な対策を提案いたします。

■スポット相談【90分】10,000円(税抜)

【新築住宅・リフォーム相談】
【不動産活用相談】
【資産運用相談】
【その他の相談】
お客様の状況をお伺いし、必要に応じて、相続診断士・弁護士・税理士・司法書士・住宅コンサルタントなど提携する専門家をご紹介いたします。

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