個人の方
- 今後のインフレ・年金・将来への漠然とした不安がある。
- 資産が銀行預金に偏っていて、インフレヘッジができていない。
- 銀行・証券・保険の効果的なバランス感を知りたい。
- NISA・iDeCoをやっているが、ファンド設定が最適なのか気になる。
- 相続・贈与の事前対応を知りたい。
- 3年以内に生命保険の見直しをしていない。
- 総合的に相談できるファイナンシャルアドバイザーが近くにいない。
スタッフ紹介
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こんなお悩みはありませんか？
経理者の方
- 経営理念・経営計画のブラッシュアップ・伴走をしてほしい
- 売上アップ・固定費削減をして財務をさらに強化したい
- 税率・社会保険料を含めて役員報酬の適正額を知りたい
- 可処分所得を増やしたい
- 社会保険料を適正化したい
- 法人クレジットカードの効果的活用方法を知りたい
- 資産管理法人に関心がある
- 退職金積立の効果的方法を知りたい
選ばれる三つの理由
①
②
③
ワンストップフィナンシャルサービス
ファイナンシャルプランナー 小林幸司
ファイナンシャルプランナーの小林幸司と申します。
毎日、お客様に情報をお届けをして日本全国を飛び回っております。
係わる皆さまに夢や目標のあるライフプラン、ビジネスプランの作成をお手伝いし、家計診断、資産運用、保険の最適化、笑顔相続のお手伝いを提供しております。個人の方でも、法人の方でも、幅広く情報提供・ご提案をしたいと思っております。
プロフィール
東京都千代田区秋葉原に生まれ、千代田区立佐久間小学校・練成中学校・都立城南高校・中央大学を経てＡＩＵ保険会社に入社。外資系損害保険法人営業として活動をし２７才の時に代理店なりファイナンシャルプランナー事務所として現在に至る。
保険事業以外でも飲食店の経営（ダーツバー・蕎麦屋・ワインバー・焼酎居酒屋など）やＴＶイベント会社の運営。
現在、ファイナンシャルプランナーとして幅広いネットワークを使い毎日、日本全国活動中。
| 趣味 | 旅行・フルマラソン（サブ3･5）・ウルトラマラソン(100km）・ダーツ・ゴルフ・B級グルメな旅 |
|---|---|
| 好きな場所 | ハワイ |
| 家族 | ４人家族（長男、長女）とわんこ（ミニュチュアダックスフント♀） |
| 夢 | ハワイに白い大きな家を建てること・家族、地域、お客さまの幸せ。 |
| 資格 | 相続診断士／２級FP技能士／MDRT成績資格会員 ファイナンシャル・プランナー（AFP）／年金アドバイザー／クレジットカードアドバイザー |
エグゼクティブアドバイザー 小林洋一
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（アリコジャパン）の創業時メンバーとして、個人市場、法人市場を顧客ニーズにあった営業支援活動をして来ました。
１９９５年よりアリコ専業代理店（現在のメットライフ生命）として独立し直接お客様に、『必要なものを必要な分だけをご提案』をポリシーに、アリコ（現在のメットライフ生命）に関わり約５０年間活動を続けております。ＣＭでもお馴染みの『メットライフの医療保険』は、医療保険のパイオニアとして保険料・保障内容・新商品の開発に素晴らしい成果を上げております。
『医療保険のご案内を中心に』ＣＭだけでは、わからないことを説明・相談・情報提供を仕事としております。
プロフィール・経歴
| 年代 | 経歴 |
|---|---|
| １９４３年 | 東京に生まれる。 |
| １９６２年 | 中央大学入学、『保険ゼミに参加』。 |
| １９６６年 | 中央大学卒業 『フコク生命に入社』。 |
| １９７３年 | 創業メンバー営業の責任者として『アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社』。 企業保険部長、法人部長、支社営業本部長、取締役に就任。 |
| １９９５年 | 社員代理店独立制度を設立。 第１号として『アリコ専業代理店』として独立。 |
| ２０１１年 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＣＬＵＢ代理店 |
アリコ専属代理店ＭＡＳＴＥＲＳ ＣＬＵＢ ゴールド会員
取り扱い保有契約高 １７１，２７４，６１３円（２０１０年８月現在）
- ＭＶＰ大会 １４回入賞
- 世界大会 ３回入賞
- 会長訪問委員会入賞 など
